風力(lì)發電是全球可再生(shēng)能源領域(yù)中開發技術最成熟(shú)、開發規模(mó)和開發前景最具潛力的發電方式之一。在綠(lǜ)色發展和節約能源的主旋律下，風力發電将(jiāng)是未來(lái)能源和電力結構(gòu)中的一個重要的(de)組成部分。

 全球風(fēng)電新增(zēng)裝機量将維持高位

  數據顯(xiǎn)示，截至2019年底，全球風電累計裝機容量為651GW，同比增長10%，近十(shí)年的(de)年均複合增長(zhǎng)率約為11.8%，近(jìn)四年的年(nián)均複合增長率約為7.5%。中國和美國依然是2019年陸上風電新增裝機最多的兩個國家，共占(zhàn)到58.5%的市場份額。

 随着風電相關(guān)技術不斷(duàn)成熟、設備不斷升級，各國(guó)在風電領域的發展表現得十分積極和堅定。英國(guó)政府設定到2030年40%發電(diàn)量來自海上風電的目标，德國政府(fǔ)将2030年(nián)海上風電裝機容量(liàng)的目标提(tí)高到20GW，丹麥、荷蘭等(děng)海上風電主要市(shì)場也都發布了(le)2030年裝機目标。預計2020全(quán)球風電新增裝機将(jiāng)達71.3GW，2021年(nián)将進一步提升至78GW，全球風電新增裝機量将維(wéi)持高位。

  在(zài)中國，風電平價時代的到(dào)來有望推動行業的(de)長足發展。 2021年1月1日，中國新(xīn)批準的(de)陸上風電項目将實現全面電網平價。 目(mù)前，第一類和第二類風資源地區的風電指導價已經低于全國平均水平的煤電基(jī)準價格，平(píng)價項目逐漸成為風電裝置增(zēng)長的主要驅動力。2020年風電平價(jià)上網項目的裝機規模将達到1139.70萬千瓦。 平價上網的(de)壓力将加速行業整(zhěng)合，推(tuī)動行業技術進(jìn)步與産業鍊體系優化，有利于行業長遠(yuǎn)健康發展。

  風機零部件進入(rù)高景氣周期

  全球(qiú)風電行業整體向(xiàng)上發展帶(dài)動相關風電零部件的高速(sù)增長，上遊風電軸承、風塔等零部(bù)件進入(rù)了高景氣(qì)期，近兩年(nián)全球大部(bù)分風機零部件(jiàn)企業保持了業(yè)績的高速增長。

  風電軸承是連接機組中偏航(háng)、變槳和傳動等系統轉向的重要部(bù)件，分别對應偏航軸承、變槳軸承和主軸軸承。其主要功能是支(zhī)撐旋轉軸或其它(tā)運動(dòng)體，引導轉動或(huò)移動運(yùn)動并承(chéng)受由軸、軸上零件傳遞而(ér)來的載荷，它(tā)的精度、性能、壽命和可靠(kào)性(xìng)對主(zhǔ)機的使用性(xìng)能和可靠性起着決定(dìng)性的作用。

  全球風(fēng)軸承(chéng)市場呈壟斷格局

  目(mù)前全球軸承市場(chǎng)呈現壟(lǒng)斷(duàn)競争的格局，70%以上(shàng)的(de)市場份額集中在八大跨國集團手中，包括SKF、Schaeffler(INA+FAG)、NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET、TIMKEN等，分别(bié)來自瑞典、德國、日本、美國等國家，而國内(nèi)的軸承制造商約占全(quán)球市(shì)場份額的(de)20%。

回顧國内風電行業的(de)發展(zhǎn)曆程，國家政策的導向對行業的發展有着十分(fèn)密切的(de)聯系。2006年之前我國風(fēng)電設備配套軸承大部分為進口，價格長期居高不下且交貨(huò)周(zhōu)期長，當時外資的風機新增市(shì)場份額為55%以上。一年以後(hòu)，新增市場份額55%的主角就變為了(le)中國公(gōng)司，這得益于2006年，國(guó)家發改委出(chū)台"風電設備(bèi)國産(chǎn)化率70%"的規定，不滿足設備國産化率(lǜ)要求的風電場不允(yǔn)許建設。

  國内風電軸承企業借助政策的(de)扶持快速崛起，最終實現了變槳軸承、偏航軸(zhóu)承的國産(chǎn)化。但到了2010年，為促進國内風電(diàn)産業健康持續(xù)發展，以及營造開放共享、競争(zhēng)有序的風電産業市場環境，"風電設備國産化率70%"規定被取消(xiāo)，此後外資企業紛紛湧入中國(guó)市場，SKF、FAG、舍弗勒、NTN等(děng)全球龍頭相繼在國内(nèi)設立風電軸承廠，外資(zī)企業在大(dà)功率、主軸軸(zhóu)承市場占有領先(xiān)的市(shì)場地(dì)位。

  受限于技術(shù)水平和生産規(guī)模，本土企業主要發力中低端市場(chǎng)，數據顯示，2020年1月至8月(yuè)我國滾動軸承(chéng)的進、出口金額均為22億美元左(zuǒ)右，進、出口單價分别為(wéi)1.41美元、0.64美(měi)元，進口單(dān)價是出口單價的2倍以上，說明進口軸承占據我國(guó)高端市場。另外，生産軸承的企(qǐ)業絕大(dà)部分是中小型以(yǐ)下的企業，中大型(xíng)以上的軸承産量(liàng)占比不足13%，因此我國軸(zhóu)承制造行業參與者小而多，尚未出現(xiàn)影響力大的龍頭企業，行業市場集中度不(bú)高。數據(jù)顯示，2019年我(wǒ)國(guó)軸承行業實現營業收入1770億元，其中排名前十的軸承(chéng)制造企業(yè)實現營業收入(rù)506.7億元，行業(yè)CR10僅為28.6%。

  國内高端(duān)軸承主要在材料和工藝上不及國外

  在長期的嘗試和突破中，國内軸承産(chǎn)業得到較快較好發展。同時，依托國内龐大的工業(yè)體系，我國(guó)軸承産業規模全球領(lǐng)先。2019年中國軸承産量為(wéi)196億套，經濟規模(mó)位居世界第三。但(dàn)我國軸承産業(yè)大(dà)而不(bú)強，高端軸承(chéng)材料和工藝等方面與(yǔ)日本、歐美存在(zài)較大差(chà)距，大功率風電軸承等高端産品依然依賴(lài)進口。

  同時，高端軸承的制造過程涉及設(shè)計、加工、測試等技術問題和力學、摩(mó)擦學等理論基礎(chǔ)，前者需要長期的技術經驗積(jī)累，後者需要大量(liàng)的高素質人才，這些(xiē)在短期内都無法實(shí)現，所以需要(yào)給國内企業(yè)一定的時間完成技(jì)術積累以及人才的培養。另外，在(zài)工藝(yì)設備方面，高精度機床、感應加熱(rè)設備等領域也相對薄弱，這也限制了中國高端軸承産業的發展。

  國外軸承供應受阻，國産替代正當時

  進口(kǒu)軸承的供應受到限制，這為國内企業提供了替代進口的窗口。 2020年突然爆發的疫情給了各行業一個緊急(jí)刹(shā)車，全球産業鍊、供應鍊(liàn)受到沖擊(jī)，導緻風電主軸承(chéng)的供應不足。在(zài)國内疫情防控常态化、風(fēng)電需求穩步(bù)上漲的情況(kuàng)下，疊加本土企(qǐ)業突破海外企業長期壟斷的欲望，國内具有一定基礎和一定規模的企業迎來(lái)發展時機，有望加快風電軸承的國産化進程。目前已經有風機制造企業在用瓦軸、洛軸等本土企業生産的主軸軸承。

  總的來說，風電符合人類可持續發展(zhǎn)的要(yào)求，時代性(xìng)、趨勢性特點鮮明。随(suí)着全球風電行業的快速發展，相關(guān)零部件市場也應運而漲。作為(wéi)風電領域核心部件之一(yī)的軸承将進入高景氣時期。現(xiàn)階段，高端軸承将市場主要被(bèi)國(guó)際巨頭壟斷，随着技術(shù)的不(bú)斷突破疊加(jiā)疫情的催化，軸承(chéng)國産化進程正在(zài)加速。